1、项目编号：注册后查看

2、项目名称：焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司20离岸债券全球协调人选聘项目

3、采购方式：公开招标

4、预算费率：0.35%/年

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司拟开展离岸债券发行工作。

（1）全球协调人作为离岸债券发行总协调人，对招标人进行详细尽职调查，对招标人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与招标人共同确定工作实施计划表；根据招标人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级（如需）、法律意见书、审计报告、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作等，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

（2）项目发行规模：20亿人民币（或等值其他货币）。

（3）发行计划：一次性注册额度，一次性或分期发行。

（4）资金用途：项目建设及一般企业资金用途。

（5）还本付息方式：每半年或每年付息，到期一次性还本。

（6）承销费支付方式：按发行金额，离岸债券发行成功后一次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费率。

（7）发行期限：不超过三年期（含三年期），以采购人通知为准。（详见招标文件第三部分）

6、服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资质，提供有效的营业执照或商业登记证。

2、具备符合国家相关部门规定的担任全球协调人的执业要求，具备香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。

3、具备良好商业信誉和丰富的债券承销经验，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；近三年在经营活动中无重大违法违规、行政处罚等不良记录，近三年无证券承销业务不良记录。未被“信用中国”网站、渠道查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.：205月2至205月2，每天00:00至12:00，12:00至23:59（北京，法定节假日除外。）

2.地点：注册后查看

四、投标截止

1.：206月109时00分（北京）

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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