一、项目名称：中国邮政集团有限公司白城市分公司大理财营销技能提升项目

二、项目编号：ZCMJ

三、采购项目基本情况及要求：

1.本项目采购全区54个金融网点进行大理财营销技能提升培训。

（1）讲理念：要讲清楚在当前的经济环境下，我们为什么要做“财富金融”转型，为什么要去销售长期的理财产品，保险基金资管等产品对于客户关系的维护重要性有哪些等，要从客户的角度切入产品的销售。

（2）提能力：要融入客户与财富转型设计理财经理工作内容与工作方法，形成体系化。

（3）讲产品：培训机构要将在售的“财富类”产品（包括但不限于保险、理财、基金、资管）做好分析，能够在培训与辅导过程中结合产品实际进行分析，我们为什么要销售，这款产品的优势是什么。

（4）讲系统：借助邮政各类系统，尤其是CRM系统，借助数智化营销活动，明确目标客群，设计销号式营销模式、个性化服务内容、提升网点人员客户开发与服务能力。

（5）开活动：设计并帮助网点开展财富论坛、厅堂沙龙以及高客维护活动，要能够结合当下利率下行，从产品解读与知识宣传角度进行客户投教。

（6）教复盘：针对培训与网点辅导过程中遇到的问题，开展复盘工作，以案例分享、技能培训、头脑风暴为主，助力网点技能全面提升。

2.技术（服务）规范：符合国家及行业标准，同时满足招标人要求的技术（服务）规范要求。

3.中标供应商须在邮储银行开立对公账户，相关费用以此账户进行结算。同时中标供应商派驻的员工须使用邮储银行卡作为工资卡。

4.中标供应商提供符合国家规定的全额征税的增值税专用发票。

5.本项目完成招标后，在合同履行期间如采购人通过流程优化、工艺改造等提高工效或因不可抗力、情势变更，致使合同履行的基础条件发生变化的，在符合相关法律法规及管理制度规定前提下，经与中标供应商协商，如结算价款有压降（金额、结算标准、付款方式及条件），或合作条件、质量等合同条款有调整，需签订变更或补充协议。       

四、采购内容及预算：

1.采购预算：25万元（含税），集中培训1天，赋能辅导40天。根据实际使用及中标单价据实结算，是财务预算内项目,费用由白城市分公司承担，投标单位需报总价和单价，均不可超过最高限价，否则视为废标。该项目所有金额均为含税价格。预算限价表见下表：

采购内容	数量	预算单价	预算总价
集中赋能	1天	1.5	1.5
赋能辅导	40天	0.5875	23.5
合计		/	25

注：由于项目的统筹安排，预算分类项目存在一定的不确定因素，本项目招标人对投标人服务协议生效期限内任务的数量及金额不做任何承诺或保证，即招标人不保证有足够的任务以满足中标人。投标人在投标前对此应有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。 

     服务期限：自合同签订之日起一年合同。

注：在合同有效期内发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等情形，甲方可以提前 30 日通知中标公司解除合同并且免于向中标公司承担责任。

五、标段划分：本项目分为1包，中标3家供应商。

六、投标人资格条件：

1.供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国”列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被中国邮政集团有限公司列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动。
    2.与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。

3.本次招标不接受联合体投标。

4.本项目严禁转包、违法分包，严禁各类形式的资质挂靠。

5.明确出现招投标法实施条例，属于投标人串通投标的情形及招投标法实施条例，采购管理办法，视为投标人相互串通投标的情形应否决其投标。

   属于投标人串通投标的情形：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

(2)投标人之间约定中标人。

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标。

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

(5)投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(6)法律法规认定的其他属于相互串通投标的行为。

视为投标人相互串通投标的情形：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5)不同投标人的投标文件相互混装。

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7)不同投标人的投标文件经电子采购平台及工具等技术分析，出自同一投标人的电脑或附属设备、加密工具软件制作，或使用同一IP地址上传，或出自同一电子文档的。

(8)法律法规认定的其他视为相互串通投标的行为。

6.递交投标（应答）文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备，不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交投标（应答）文件。如开标/评审后发现不同投标（应答）人上传投标（应答）文件的网卡信息/MAC地址、CPU信息/CPUID信息同时完全一致的，对本项目该投标（应答）人投标（应答）的标包/标段予以否决。

7.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（含公告发布之日起，向前推18历天），不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息或承诺书）；违反这两款规定的，相关投标均无效。

8.供应商须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。具备有效的营业执照，且能够按采购人要求提供增值税专用发票。

9.其它信誉要求：供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（出具承诺）。

10.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规等的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。在最近三年的经营活动中没有违纪违法等不良记录。

注：投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料，否则，其投标将被否决。

七、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年6月23日至2025年6月2报名。文件费用为每标段售价：300元/套，售后不退。

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