本招标项集团招标采购管理中心2025年度账内债券投资顾问服务（财务公司）项目已列入（业主单位）年度计划），项目业主为浙江省交通投资集团财务有限责任公司，资金来源为自筹，招标人为浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况和招标范围

   2.1项目概况：结合20运作情况及经验，为提升账内债券交易的规模效应，2025年账内债券投顾业务总金额不超过5.00亿元。

2.2招标范围：本次采购目的为选取浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）2025年度新一轮账内债券投资顾问。账内债券投顾业务是财务公司在专业投顾的建议下在自身的系统与托管账户中操作债券交易，并获取投资收益的业务模式。

2.3服务期：本次 2025 年账内债券投顾业务运作有效期以合同约定运作起始日至 2025 年 12月 31 日为考核周期，如在 2025 年考核周期内达到报价业绩基准目标，则在双方协商一致基础上，继续合作一年。

3.投标人资格条件、要求

3.1具有有效的营业执照和证券投资咨询资格的经营机构【营业执照和经营证券期货业务许可证复制件】;

3.2中国证监会公布的20证券公司分类结果为A类（含）以上（可按照证监会口径使用母公司合并评级结果）【需提供证明材料：证监会2022-20证券公司分类结果的相关证明材料（如网页公告、邮件、证监会出具的评级结果的函等）并加盖公司公章确认】；

3.3业绩要求：投标人自2022年1月以来（以合同签订为准）承接过一个合同规模2.5亿元及以上的账内债券投顾业务（不含委外、资管计划等）业绩【证明材料：账内债券投资顾问项目（须包括签订合同的首页、关键内容所在页、签字盖章页）复制件，如上述证明材料未能体现项目合同签订、项目内容等信息，则还须提供业主出具的其他证明材料，否则业绩不予认可】

3.4本次招标不接受联合体投标；

3.5投标人自2022年01月0起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，以法院判决书判决为准）；（可现场查询）

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理；

3.7本项目以全资法报价，投标人需在投标文件中提供承诺书，承诺若中标后最终实际运作投资收益率小于报价业绩基准的，将不收取管理费及超额业绩报酬【需提供承诺书，格式自拟】。

4.招标文件的获取

4.1招标文件网上下载：2025年05月3至2025年06月0。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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