1.招标条件

本招标项目南方电网资本控股有限公司及下属单位2025-202财务顾问服务框架采购项目，招标人为南方电网资本控股有限公司，项目资金已落实，该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1项目概述：根据公司业务开展需求，按照有关管理规定，拟通过公开招标采购的方式采购南方电网资本控股有限公司及下属单位2025-202财务顾问服务框架采购项目。服务范围主要包括：项目估值、项目行业及政策研究、项目IPO上市/项目退出的可行性分析、综合财务顾问等。本项目一次招标4个标包，分别为：南方电网资本控股有限公司2025-202项目投资财务顾问服务框架采购项目（标包1）、南方电网资本控股有限公司2025-202项目退出财务顾问服务框架采购项目（标包2）、南网私募基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目（标包3）、南网建鑫基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目（标包4）。

2.2招标范围：标包1（南方电网资本控股有限公司2025-202项目投资财务顾问服务框架采购项目）：

1.项目估值

（1）审查和协助澄清交易文件，明确财务分析基础依据；

（2）建立财务模型，编制假设输入清单，进行估值分析，并按委托方要求对关键参数敏感性分析及场景分析；

（3）针对委托方提供的标的公司财务报告等报告或资料，出具标的公司的估值报告及估值模型。

2.项目行业及政策研究

（1）研究标的公司及主要关联方相关的政府监管及支持政策，包括现有政策研究和未来政策发展趋势；

（2）针对委托方拟投资标的公司分析其所处的行业市场容量、发展趋势以及标的公司的市场地位、竞争优劣势、未来发展机遇等；

（3）评估标的公司及主要关联方的现状及商业计划的合理性，识别项目风险，提供风险分析及治理方案。

3.IPO上市可行性分析

（1）研究标的公司上市相关政策及形势，包括上市进度、上市风险；产权交易流程及策略研究；

（2）结合最新的审核实践及关注点，出具标的公司IPO可行性报告。

4.其他

财务顾问其他相关服务，包括但不限于：

（1）提供投标报价策略建议，协助谈判，包括但不限于尽调谈判、价格谈判、入股协议谈判等；

（2）协助准备报价文件及相关材料；

（3）协助完成采购方及所在集团所需的审批材料；

（4）为采购方与监管部门间的沟通提供支持与咨询服务。

标包2（南方电网资本控股有限公司2025-202项目退出财务顾问服务框架采购项目）：

1.项目估值

（1）审查和协助澄清交易文件，明确财务分析基础依据；

（2）分析项目的退出路径、估值方法，建立估值模型，编制假设输入清单，进行退出项目的估值分析；

（3）针对委托方提供的标的公司审计报告、法律意见书、盈利预测、增资/投资协议等报告或资料，出具标的公司的估值报告及估值模型。

2.项目退出风险及可行性分析

（1）研究标的公司及主要关联方相关的政府监管政策，分析所处行业的现状，提供项目退出的风险分析及应对方案；

（2）提供项目退出的可行性研究分析和实施方案。

3.其他

财务顾问其他相关服务，包括但不限于：

（1）提供项目退出报价策略建议，协助退出执行交易谈判等；

（2）协助准备项目退出所需的文件及相关材料；

（3）协助完成采购方及所在集团所需的审批材料；

（4）为采购方与监管部门间的沟通提供支持与咨询服务。

标包3（南网私募基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目）以及标包4（南网建鑫基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目）：

针对投资项目：

1.项目估值

（1）审查和协助澄清交易文件，明确财务分析基础依据；

（2）建立财务模型，编制假设输入清单，进行估值分析，并按委托方要求对关键参数敏感性分析及场景分析；

（3）针对委托方提供的标的公司财务报告等报告或资料，出具标的公司的估值报告及估值模型。

2.项目行业及政策研究

（1）研究标的公司及主要关联方相关的政府监管及支持政策，包括现有政策研究和未来政策发展趋势；

（2）针对委托方拟投资标的公司分析其所处的行业市场容量、发展趋势以及标的公司的市场地位、竞争优劣势、未来发展机遇等；

（3）评估标的公司及主要关联方的现状及商业计划的合理性，识别项目风险，提供风险分析及治理方案。

3.IPO上市可行性分析

（1）研究标的公司上市相关政策及形势，包括上市进度、上市风险；

产权交易流程及策略研究；

（2）结合最新的审核实践及关注点，出具标的公司IPO可行性报告。

4.其他

财务顾问其他相关服务，包括但不限于：

（1）提供投标报价策略建议，协助谈判，包括但不限于尽调谈判、价格谈判、入股协议谈判等；

（2）协助准备报价文件及相关材料；

（3）协助完成采购方及所在集团所需的审批材料；

（4）为采购方与监管部门间的沟通提供支持与咨询服务。

针对退出项目：

1.项目估值

（1）审查和协助澄清交易文件，明确财务分析基础依据；

（2）分析项目的退出路径、估值方法，建立估值模型，编制假设输入清单，进行退出项目的估值分析；

（3）针对委托方提供的标的公司审计报告、法律意见书、盈利预测、增资/投资协议等报告或资料，出具标的公司的估值报告及估值模型。

2.项目退出风险及可行性分析

（1）研究标的公司及主要关联方相关的政府监管政策，分析所处行业的现状，提供项目退出的风险分析及应对方案；

（2）提供项目退出的可行性研究分析和实施方案。

3.其他

财务顾问其他相关服务，包括但不限于：

（1）提供项目退出报价策略建议，协助退出执行交易谈判等；

（2）协助准备项目退出所需的文件及相关材料；

（3）协助完成采购方及所在集团所需的审批材料；

（4）为采购方与监管部门间的沟通提供支持与咨询服务。

2.3招标项目所在地区：广州

2.4资格审查方式：资格后审

2.5招标分类：框架（框架招标有效期合同自为同生效起2年。对于标包1和标包2，若合同到期后，在2年合同期限内实际服务对应结算金额不超过合同金额的50%，合同期限顺延半年。对于标包3和标包4，若合同到期后，在2年合同期限内实际服务对应结算金额不超过合同金额的100%，且招标人未签订同类服务的采购合同，经双方协商一致后，合同期限顺延半年。）

2.6标的清单及分包情况：

序号	标的名称	标包名称	预计采购金额（万元）	最高投标限价（万元）	单价最高投标限价	最大中标数量	工期/服务期	是否特殊包	投标保证金	备注
1	南方电网资本控股有限公司及下属单位2025-202财务顾问服务框架采购项目	南方电网资本控股有限公司2025-202项目投资财务顾问服务框架采购项目	48	详见报价明细表	详见报价明细表	2	合同生效起2年	否	/	/
		南方电网资本控股有限公司2025-202项目退出财务顾问服务框架采购项目	48				合同生效起2年	否		/
		南网私募基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目	700				合同生效起2年	否		/
		南网建鑫基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目	200				合同生效起2年	否		/

注：本项目不收取投标保证金。备注：（1）除不受限制的特殊包外，一个投标人在一个标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。

（2）预计采购金额为采购需求预测数据，仅作为招标预估规模供投标人参考，并不代表招标人对采购量的承诺，最终以实际框架结果有效期内具体委托量为准。部分标包，特别是预计量少的标包，可能出现部分单位协议期内无实际需求的情况，请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。（适用于框架招标项目）

其它关键要素：

（1）结算方式：结算时按中标结果、依据审定工作量及合同结算条款等进行据实结算。

（2）报价明细表：详见招标方案附件。

3.投标人资格要求

3.1通用资格要求

通用资格要求
序号	内容
1	中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。必须具备有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
2	不接受联合体参与。

3.2专用资格要求

专用资格要求
序号	内容	关联标的/标包/标段
1	具备股权类项目的财务顾问服务相关业绩（2022年至今）。提供合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）、中标通知书、验收报告任意一种验收证明材料。	南方电网资本控股有限公司及下属单位2025-202财务顾问服务框架采购项目[南方电网资本控股有限公司2025-202项目投资财务顾问服务框架采购项目]
2	具备股权类项目的财务顾问服务相关业绩（2022年至今）。提供合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）、中标通知书、验收报告任意一种验收证明材料。	南方电网资本控股有限公司及下属单位2025-202财务顾问服务框架采购项目[南方电网资本控股有限公司2025-202项目退出财务顾问服务框架采购项目]
3	具备股权类项目的财务顾问服务相关业绩（2022年至今）。提供合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）、中标通知书、验收报告任意一种验收证明材料。	南方电网资本控股有限公司及下属单位2025-202财务顾问服务框架采购项目[南网私募基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目]
4	具备股权类项目的财务顾问服务相关业绩（2022年至今）。提供合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）、中标通知书、验收报告任意一种验收证明材料。	南方电网资本控股有限公司及下属单位2025-202财务顾问服务框架采购项目[南网建鑫基金管理有限公司2025-202财务顾问服务框架采购项目]

4.招标文件获取

4.1获取开始：2025年05月218时00分00秒

获取结束：2025年06月018时00分00秒

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