长电国际秘鲁区域资产专业化整合财税顾问服务项目公告

日期：2025-04-25 收藏项目

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人中国长电国际（香港）有限公司（以下简称：采购人）对长电国际秘鲁区域资产专业化整合财税咨询服务项目进行 ✓谈判采购 □询比采购，本项目✓采购人自主采购 □采购代理机构为：＿＿＿＿（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

根据秘鲁区域资产专业化整合方案，采购人拟收购秘鲁CH水电站和秘鲁SG水电站，拟就相关目标公司开展：（1）财务尽职调查：对目标公司的2022-20（以当地适用的报表期间为准）以及2025年最新日期的信息进行财务尽职调查；（2）税务尽职调查：对目标公司2022-2024（以当地适用的报表期间为准）以及2025年最新日期的信息进行税务尽职调查；（3）财税模型协助：针对我方估值顾问以及卖方提供的估值模型，根据历史财务信息，评价其中的财务及税务参数假设，并与我方的估值顾问就估值模型中的财务及税务参数进行沟通；（4）投资架构税务考量：根据标的公司融资结构、收购方（潜在联合投资人）现有架构，为本次交易设计税务投资架构，从税务角度对并购资金筹措方案提供意见；（5）SPA建议：同我方的法律顾问对收购涉及的股权交易文件中涉及财务和税务的条款进行审阅并提出意见；（6）交割价格调整（如有）：根据最终确定的交割价格调整机制（锁箱或交割后价格调整机制）提供财税方面协助；（7）转让定价分析（如有）：针对资金路径可能涉及的关联方借款准备转让定价分析报告。