二、项目编号：YFY

三、采购内容：本项目旨在由第三方公司专业的顾问团队，基于今年集团提出的“链式经营”与“+1”配置策略的核心方法论，助力全市及各县（市、区）局单位支局长、理财经理掌握资产配置的核心理论、方法和工具，了解不同类型资产的风险收益特征，熟悉大数据在资产配置中的应用场景和价值。提升支局长、理财经理的数据分析能力、客户需求洞察能力和资产配置方案制定能力，能够运用大数据工具进行客户画像、市场分析、风险评估和组合优化，制定个性化的资产配置方案。最后结合各单位支局长、理财经理岗位的业绩提升情况，协助各经营单位做好阶段性经营分析复盘与“回头看”赋能辅导。具体内容详见《技术（服务）规范书》。

四、采购预算：本项目采购预算约16万元，最终据实结算。详细预算如下：

项目说明：该采购项目参训人员约120人，分两期举办，每期先培训2天后再由参训学员根据培训学习的内容应用到日常客户营销工作，对网点存量增量客户进行营销开发，每期培训完一个月内结合每期参训后支局长、理财经理业绩提升情况开展实战应用及资产配置能力巩固培训（回炉培训1天），重点针对每期的支局长、理财经理的资产配置能力提升进行巩固培训。

五、标包划分：本项目不划分标包。

注：（1）供应商须以“项目”为单位参加本项目的磋商，并以“项目”为单位提供响应文件。

（2）本项目最高限价为16万元（含税），供应商响应报价如高于最高限价，其响应将被否决。

六、供应商资格条件:

（一）供应商须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或企事业单位或其他组织，须提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料。如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构的营业执照及上级机构授权函。

（二）信誉要求：在“信用中国”列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被采购人或采购人上级单位列入黑名单或负面清单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动。

（三）利害关系回避：与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。（须提供承诺函）

（四）法定代表人/单位负责人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一采购项目应答。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）供应商必须获取本项目采购文件，否则无资格参加本项目。

七、采购文件的获取方式：

采购文件售价：人民币500元。（售出不退）

：2025年3月2至2025年3月2，每天9:00-11:30，13:30-16:30（国家法定节假日除外）。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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