一、项目名称：安徽建工集团股份有限公司所属单位2025-2027年超短融资券、中期票据和永续中票发行承销服务项目

二、招标编号：202

三、招标人：安徽建工集团股份有限公司

四、招标内容：

（一）项目概况

1、发行主体：安徽建工集团股份有限公司所属单位

2、注册规模：注册总额不超过30亿元超短融资券、40亿元的中期票据和20亿元的永续中票。

3、本项目共一个标段。

本项目确定10家承销商，形成承销商库，负责安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工三建集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司及安徽建工集团投资发展有限公司的超短融资券、中期票据和永续中票注册发行承销服务。招标人有权指定入库承销商负责以上建工集团所属5家公司中1家或多家公司的超短融资券、中期票据和永续中票注册、发行、承销服务工作。

由招标人从承销商库中选择承销商进行注册及发行工作，每期发行在承销商库中通过询价方式确定。

4、招标类别：服务类。

（二）采购需求

1、发行期限：注册有效期内

2、承销方式：余额包销

3、资金用途：置换贷款、补充流动资金、补充项目资本金等交易商协会允许的用途范围。

4、发行利率：固定利率

5、发行方式：一次性或分期发行

（三）服务内容

包括但不限于以下工作：

（1）制定详细的发行方案和承销服务方案，服务方案至少包含招标文件中涉及的评分因素，如注册发行设计要素、责任划分、关键节点设置、尽职调查工作进度安排、申报材料提交交易商协会的安排、关键节点保障措施、风险管控措施等。

（2）制作申报材料、推进注册及组织承销相关工作。

（3）负责选聘相关中介机构，按方案确定的完成评级、审计、尽职调查、法律意见书和申请材料的编制等相关工作。

（4）负责上报申报材料至银行间交易商协会，负责与协会沟通，完成反馈意见，在合同签订后根据招标人要求安排完成前期尽调工作及申报材料编制，并提交至交易所，并根据相关规定及发行人要求，开展发行工作。

（5）按照承销协议及补充协议相关条款的约定，对本次注册额度内承销的债券按照余额包销方式进行承销，承担余额包销责任及相应的发行风险。

（6）为本项目配置专业的技术人员，一经确定工作期间不得更换。如需更换，必须经招标人同意。

（7）策划债券宣传方案，安排路演推介工作，确保债券的顺利发行，并尽可能降低发债成本；

（8）协调相关发行事宜，完成超短期融资券、中期票据和永续中票的销售工作，并负责余额包销，按时向发行人划款。

（9）协助发行人做好本次超短期融资券、中期票据和永续中票相关信息披露工作。

（10）协助发行人做好超短期融资券、中期票据和永续中票资金结算及后期还本付息工作。

（11）其他后续支持事项。

（四）报价要求

1、承销费用须包括但不限于供应商参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、投标单位管理费、利润、法定税收等。投标人自行负责本次投标所发生的一切费用。

2、本项目投标人报承销费率并按年收取承销费，中期票据和永续中票承销费率报价不得超过年化0.4‰，超短期融资券承销费率报价不得超过年化1‰。

（五）其他要求

1、中标人应服从招标人对本项目注册、承销等工作的总体调度，包括：服从招标人对本项目承销商库的调度安排，与承销商库其他成员协同合作；服从招标人就本项目实施安排的其他中介机构，与中介机构做好沟通交流等工作。

2、本次超短期融资券、中期票据和永续中票发行的银行托管账户，中标人应从招标人指定账户中选择确定，或服从招标人的安排。

五、投标人资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内依法设立的银行类金融机构或其一级分行级分支机构，若为分支机构参与投标的，招标文件中涉及的“法定代表人”可为“负责人”。

2、投标人须具有有效的营业执照，并提供投标人或相关银行的总行在中国银行间市场交易商协会中关于非金融企业债务融资工具主承销的资质文件。

3、未被人民法院列入失信被执行人（在国家、安徽省信用系统内无失信行为记录证明）。

4、具有专业的服务团队，项目团队具有相应的资格，团队人员稳定（须提供书面承诺）。

5、本项目是否接受联合体投标：不接受√ 接受☒。

六、招标方式

本项目采用招标方式：公开招标√ 邀请招标☒

七、招标文件的获取

：自发布公告之日起至2025年4月9时30分。

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联系人：刘欣
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