1.招标条件
1.1 招标项目：山东能源集团电力集团有限公司公司债券及中期票据(2025-2027 年度)主承销商选聘公开招标项目已经山东能源集团电力集团有限公司批准。招标人为山东能源集团电力集团有限公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.2 项目名称：山东能源集团电力集团有限公司公司债券及中期票据(2025-2027 年度)主承销商选聘公开招标项目
1.3 项目编号：SNZB-DLJT-D2……
2.项目概况及招标范围
山东能源集团电力集团有限公司拟注册50 亿元公司债券及50 亿元中期票据，注册额度内发行债券需选聘主承销商，为债券发行提供全过程服务，确保债券顺利发行。

本次招标项目的项目相关要素及最终实施情况，最终需取得山东能源集团的正式批复。若未获得山东能源集团的有效批复，则本次招标自动失效，且不视为招标人违约。

2.1 招标范围：本项目共两个标段，标段一为公司债券主承销商选聘，共选聘1 家中标人。当投标人不足3 家时，招标人有权重新组织招标。在完成首期发行后，如招标人基于发行需求及市场情况，需在后续发行中增加分销商，在履行必要内部审批及合规流程后，中标人应同意并积极配合相关安排。

标段二为中期票据主承销商选聘，共选聘1 家中标人。当投标人不足3 家时，招标人有权重新组织招标。在完成首期发行后，如招标人基于发行需求及市场情况，需在后续发行中增加主承销商，在履行必要内部审批及合规流程后，中标人应同意并积极配合相关安排。投标人可选择单独或同时参与任一标段的投标，且具备同时中标的资格。投标人须在投标函中明确注明所参与的具体标段。

2.1.1 服务地点：奥源时代·时代大厦（山东省泰安市岱岳区东天门大街北侧）
2.1.2 发行主体及方式：山东能源集团电力集团有限公司；

2.1.3 发行规模及用途：发行总额不超过50 亿元（含50 亿元）的公司债券及不超过50 亿元（含50 亿元）的中期票据，在批文有效期内分期发行,募集资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权及基金投资、股权及项目并购以及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途。

2.1.4 服务期限：取得债券批文有效期限内及债券存续期内。

2.2 招标内容及要求：
（1）在规定内撰写申报材料，协调主管部门审批注册，按计划完成注册工作。

（2）有能力负责每期债券成功发行；
（3）承销方式：余额包销。

2.3 质量要求：合格，符合银行间交易商协会、交易所及证监会等各类审批监管机构要求。

3. 投标人资格要求
3.1 投标人须为境内独立法人资格的证券公司，投标人也可授权分支机构参与投标，但该分支机构须提供母公司营业执照及参与本次投标活动的独家授权书（投标人仅能授权一家分支机构参与投标）；
3.2 标段一投标人须具有中国证券监督管理委员会依法颁发的经营证券业务许可证；标段二投标人须具有银行间债券市场独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资质（需提供相关截图等证明资料）；
3.3 项目团队人员要求：项目组人员不得少于5 人；
3.4 财务及资信要求：投标人自2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日止（近3年）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）；投标人投标信息填报时需提供投标截止日近 3 日内“ 中国执行信息公开网” 网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图；招标人应对属于限制参与项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制；近三年不得有骗取中标和重大质量事故等不良事件记录；投标人未与山东能源集团有限公司及其权属公司发生禁止交易的行为；
3.5 信誉要求：未被最高人民法院在“ 信用中国” 网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

3.6 联合体要求：本项目接受联合体投标，两个标段可同时或单独组建联合体，每个联合体成员数量不得超过两名，1 个联合体视为1 家投标人，联合体各方均须满足投标人资格要求。

本项目实行资格后审。

4.业绩要求
标段一投标人2024 年全年在全国及山东省内公司债券承销规模，需提供相关证明材料。标段二投标人2024 年全年在全国及山东省内中期票据承销规模，需提供相关证明材料。

5.招标文件的获取
购买招标文件：凡有意参加投标者，请于2025 年3 月19 日起至2025年3 月23 日止报名

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