为提升新任理财经理的岗位胜任力和履职能力，现启动江苏银行 2025 年新上岗理财经理培训项目供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

一、项目名称

江苏银行 2025 年新上岗理财经理培训项目

二、项目需求

（一）培训目标： 本项目旨在通过课程学习和演练通关帮助新上岗理财经理初步掌握客户服务和营销技能，规范营销流程动作，为新上岗履职提供支持和指导。

（二）培训对象： 上岗不足半年的新上岗理财经理及近期拟上岗后备。

（三）培训： 根据实际培训需求协商，预计 2025 年 5 月、 7 月、 10 月。

（四）培训地点： 江苏省内，根据实际情况协商。

三、服务要求

提供适用于新上岗理财经理的实战营销课程。其中：

授课内容包括客户识别分析、客户 KYC 沟通、电面访营销技能、存量客群分类经营、产品销售技巧、线上线下客户活动组织。灵活安排情景演练、分组研讨、经典案例分析等形式，提高实战落地性 .

通关考核需包括知识点考察、基础场景演练和电访实战营销，采取点评打分、讲解示范方式，指出学员具体问题，提供指导建议，辅导学员掌握客户 KYC 基本沟通技能和电面访技能。

提供项目每期 4 天 3 晚的整体运营，服务内容需包含训前调研、全程管理、训后总结、成果展示宣传、训后跟踪固化等。

师资要求：应具备扎实的专业知识与技能，丰富的教学实践经验，良好的职业操守。需具备理财经理或网点负责人等基层营销从业经验，课程内容及案例话术具备实战实操性。

四、供应商资格条件

（一）必须是中华人民共和国境内注册的法人，且取得营业执照或统一社会信用代码证。

（二）具备健全的财务会计制度，财务状况良好，须提供 2022 年、 2023 年经审计的财务报表或财务状况说明，并加盖供应商公章。

（三）良好的商业信誉。近三年（ 2022 年至 2024 年）内在经营活动中没有重大违法记录，提交报名材料时未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（黑名单）信息，未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入经营异常名录信息或列入经营异常名录信息已移出。

（四）具有丰富的理财经理实战培训经验，提供近三年（ 2022 年 -2024 年）与国有银行、全国股份制商业银行总行或省分行（一级分行）、城商行总行  开展新上岗理财经理培训项目的合作案例（提供至少 1 份加盖双方公章的合同或协议复印件）。

五、报名

本次征集自 2025 年 3 月 17 日起至 2025 年 3 月 21 日 17 时止。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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