一、项目基本情况 1.项目名称###市襟****公司20境外债券主承销商选聘项目； 2.项目编号：********； 3.采购方式：公开招标； 4.项目发行规模：不超过********亿美元（或等值其他币种），具体根据申报、发行情况协商确定； 5.项目预算：承销费率******** %/年（最终费率不得超过******** %/年，否则作无效标处理；此费率包含承销商、境内外律师、信托人、付款代理、翻译机构之费用，不包含银行备证费用等其他费用（如有））； 6.产品发行期限：不超过3年； 7.采购需求：中标方作为主承销商负责牵头制定债券发行方案，组织专业团队从事债券发行工作，为发行人提供与本次发行相关的申报材料报送、方案设计、其他中介机构对接和债券承销服务，具体包括但不限于： （1）担任交易的全球协调人、牵头经办人及簿记行以及整体协调人###市场中介人； （2）对交易进行全盘管理，协调由其他承销团成员开展的簿记建档或配售活动，对簿记建档活动过程进行控制，以及向发行人作出定价或分配建议； （3）协助发行人准备募集说明书及各项交易文件； （4）协助发行人与国家发展和改革委员会（“发改委”）进行沟通并提交中长期外债审核登记（“发改委外债登记”）材料，协助发行人就交易获取发改委外债登记证明； （5）与项目律师合作； （6）为交易的结构、及条款（包括但不限于发行、发行规模、定价策略及期限）向发行人提供意见、建议及指导； （7）协调###市###路演及建簿过程； （8）制订及维持交易的分配政策； （9）就应向承销团成员提供的信息向发行人提供建议，以便承销团成员能够对发行人进行合理评估，并协助发行人传达与交易相关的充足资料，使承销团成员能识别投资者客户是否与发行人有任何关联； （10###市代理人（如有）及发行人一同获取在拟定的证券交###市及/或买卖债券的批准； （11）经发行人书面同意或合理要求，为推动交易顺利完成提供其他协助； （12）提供《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》（“《操守准则》”）所要求整体协调人为交易提供的其他服务。 8.服务标准：中标人以保障发行人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的；发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。 9.付款方式：承销费于发行结束后从募集资金直接一次性扣收。（具体费用按发行规模*年化承销费费率*发行期限） 10.本项目 接受 联合体投标，联合体投标的应满足下列要求： 投标文件中应附联合体协议书，明确各自分工与职责；联合体成员均需满足下述申请人的资格要求；联合体各方签订联合体协议后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体在同一项目中投标。 二、申请人的资格要求： 1.满足以下规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.本项目的特定资格要求： （1）具备独立承担民事责任的能力，为中华人民共和国大陆以外地区或香港地区等地合法注册的金融机构（提供相关注册/证明文件复印件并加盖公章）； （2）具有境外债券发行资质，具有香港证监会颁发的第1类金融牌照（提供相关证明文件复印件并加盖公章）； （3）具有良好的企业信誉，2022年1月起至今未被监管机构公布禁止境外发债执业或有重大违法从业行为记录（提供承诺函，格式自拟）。 注：资格证明资料的真实性由投标人负责，未提供的视作不符合。

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