1.项目名称：
中国邮政集团有限公司亳州市分公司金融跨赛期间培训赋能项目
2.采购编号：AHY
3.项目概述：
亳州市邮政分公司金融跨赛期间培训赋能项目，预算60万元，金融跨赛期间培训赋能服务，包含：第一阶段：1月每个区县辅导2周，每个区县一个老师，每天5000元/人，每个区县2.5万/周次，共计8周次，4个区县共计20万。第二阶段：2月每个区县辅导2周，每个区县一个老师，每天5000元/人，每个区县2.5万/周次，共计8周次，4个区县共计20万。第三阶段：3月每个区县辅导2周，每个区县一个老师，每天5000元/人，每个区县2.5万/周次，共计8周次，4个区县共计20万。

4.招标内容：
4.1 具体采购内容如下：
金融跨赛期间培训赋能服务，具体内容如下：
一、辅导策略
1、“跨赛点策”（通过CRM系统分析网点经营情况，协助网点制定余额发展策略与目标）；
2、“两个提升”（聚焦存量客户与商贸客户设计相关权益活动，提升客户资产）；

3、“两类活动”（围绕务工客群开展重点村社、关键人走访，形成一套完善的标杆村社路演活动流程，为后续网点持续的开展建立标准化流程动作）；
4、“工具促成”（结合项目内容，匹配相关营销工具，便于网点开展营销，提升工作效率）。

5、四大管控：利用执行标准、评价标准、量化积分、督导评分机制实现闭环管理（解决持续固化提升问题，留下一套闭环管理工具）
二、辅导内容
1.系统赋能
以CRM系统为支撑，运用“三筛”“四看”“五开发”模式，聚焦五类重点白名单，强化客户开发与精准营销。借助智能机器人外呼系统批量进行长尾客外呼；借助CRM系统分类创建客群线索并群发短信；借助智能电话系统有效管控目标名单执行情况；
通过训练强化网点人员系统使用情况，掌握数据分析、活动闭环管理、客户增长流失管理、员工日常行为管理等操作方法，针对CRM系统各功能板块使用情况进行验收，同时，结合网点业绩发展进行考评，确保网点对于CRM系统的熟练应用。

2.电邀提效
设定四类邀约理由，针对四种情况分别设计邀约话术逻辑进行辅导，提升邀约成功率。

3.活动粘客
落实“以客户为中心、为客户创造价值”的经营理念，坚持“客户投教”经营思路，项目期间在厅内进行营销场景搭建，为客户提供有价值的投资理念与理财知识，引导客户树立科学理性投资观念，加强网点与客户粘性，持续为网点获客、活客、增客。

4.保险营销
目标客群帅选，电话邀约实战营销，客户现场异议处理，网点活动营销，大单营销技能，网点件均提升技能技巧。

5.资产配置（提升产品持有率，提升综合资产配置，做好客户粘度提升）

利用活期理财、基金定投产品，抓客户流动资金、抓客户代发资金、抓客户理财理念培育，让客户体验到邮政除了存款、保险外，还可以享受到同时兼顾“流动、较高收益、安全”三项需求的产品，对我行产品建立良好印象，从而抓取客户他行、线上流动资金，产品配置率提升，提升综合产品配置率问题，提升产品持有率问题。

本项目共培训不低于120天（辅导期间，每月安排一天集中培训，每月安排一场效果跟进指导集中会议，覆盖单位和网点两个层级，辅导项目要求有实战、有通关，确保达到效果）

阶段		项目主题	派遣师资	培训时长
第一阶段： 余额保险上量	24 年 12 月下旬	整体项目调研与设计	项目总监	1-2 天
		全市宣讲培训	项目总监	0.5 天
		区县轮训	高级讲师	0.5 天/区县
	25 年 1 月中旬	现场辅导落地	1 名咨询顾问/区县	10 天
	25 年 1 月下旬	远程固化督导	区县自行督导 项目组远程纠偏	——
第二阶段：余额固化	25 年 2 月中旬	区县轮训	高级讲师	0.5 天/区县
		现场辅导落地	1 名咨询顾问/区县	10 天
	25 年 2 月下旬	远程固化督导	区县自行督导 项目组远程纠偏	——
第三阶段：全面追产得胜旺季	2025 年 3 月底	现场辅导落地	1 名咨询顾问/区县	10 天
		经营分析会/总结会	项目经理	0.5 天
		远程固化督导	区县自行督导 项目组远程纠偏	——
15 万/区县，合计 60 万元。

4.2包段划分：1个包。

注：（1）投标人须以“包”为单位参加本项目的投标，并以“包”为单位提供投标文件。

（2）本项目设置最高投标限价，最高投标限价详见“招标文件”，投标人投标报价如高于最高投标限价，其投标将被否决。

5.投标人资格条件：
5.1供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国”列入失信被执行人名单的供应商，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被中国邮政集团有限公司、安徽省邮政及下属机构列入黑名单，且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动。

5.2与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。

5.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同响应供应商，股东及出资、主要人员或分支机构信息存在交叉的不同响应供应商，不得同时参加本项目投标，否则相关响应投标文件均无效。

5.4供应商参与安徽邮政及下属机构招标采购项目中无以下记录：因自身原因未经采购人允可放弃采购项目中标（成交）的、因自身原因违约或中止合同的（需提供加盖单位公章的承诺书，由采购人审核）。

5.5供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有合格有效的营业执照，有能力为本项目提供货物和服务的单位，并可开具增值税发票。高校机构须能够提供正规的中央非税收入统一票据。

5.6本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

5.7投标人必须获取本项目采购文件并进行登记备案，否则无资格参加本项目。6. 资格审查方法： 本项目资格审查办法： 资格后审 。

7.招标文件的获取方式：
7.1凡有意参加投标者，请于2012月19:00至2012月117:30（ 北 京 时 间 ， 下 同 ） ， ……下载采购文件。

招标文件价格：300元/份，招标文件售后不退。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
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