弘创融资租赁有限公司PPN承销机构服务询比采购二次公告

日期：2024-12-06 收藏项目

项目所在地区：上海市浦东新区

1.采购条件

本采购项目弘创融资租赁有限公司PPN承销机构服务（采购项目编号：JNC334-CG-241125608、SXMTZB2401F-1012(F)），已由弘创融资租赁有限公司批准，项目资金来自企业自筹，采购人为弘创融资租赁有限公司。现已具备采购条件，现通过晋能控股招标采购平台对该项目组织询比采购。

2.采购范围及相关要求

2.1项目概况：

2.1.1项目基本概况：弘创融资租赁有限公司（以下简称“弘创公司”或“公司”）拟发行5亿元PPN产品。项目期限不超过3年期（含3年），通过非公开方式发行。根据公司资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行；

2.1.2目的：通过非招标询比采购方式，弘创公司拟选聘一到两家PPN承销机构，按余额包销的形式，帮助公司完成项目发行。发行日期不得晚于2025年4月1。

2.2采购范围：本采购项目划分为 1 个标段（包）。本次采购为其中的：

001弘创融资租赁有限公司PPN承销机构服务：

根据公司需要提供5亿元定向债务融资工具（PPN）的申报注册及发行服务，协调组织相关专业机构开展工作。

负责定向债务融资工具（PPN）的审批沟通工作，负责或协调定向债务融资工具（PPN）申报注册工作中的其他事项。

标段（包）内容：

2.2.1协助确定发行期限、规模、募集资金用途等申报方案。

2.2.2牵头各中介机构开展尽职调查工作、协助制作全套申报或发行文件。

2.2.3出具尽调报告、注册发行推荐函等申报或发行所需要件。

2.2.4向监管机构申报并协助回复监管反馈意见，确保取得接受注册通知书。

2.2.5协助确定发行时点窗口、簿记利率区间等发行方案要素。

2.2.6组建承销团、投资者沟通等销售推介工作以及簿记发行工作。

2.2.7协调收集投资者缴款、划付募集资金并协助开展债券存续期管理工作。

2.3服务周期/服务完成期限：发行日期不得晚于2025年4月1。合同签订之日起至定向债务融资工具（PPN）全部兑付完成之日终止。

2.4服务地点：采购人指定地点。

2.5服务要求或服务质量标准：符合国家、行业相关政策、规范、标准及采购人要求。

3. 供应商资格要求

001弘创融资租赁有限公司PPN承销机构服务，该标段（包）中供应商资格能力要求：

3.1供应商须为中华人民共和国境内注册的的法人或其他组织，若承销机构为分支机构，须提供总部对分支机构就债券承销服务事项出具的授权书（同一法人只允许一家分支机构参与）；

3.2供应商资质要求：若银行参与竞选，须具有有效的金融业务许可证；若券商参与竞选，须具有有效的经营证券期货业务许可证；所有供应商须为中国银行间市场交易商协会批准的具有承销业务资格的经营机构（提供中国银行间市场交易商协会网站截图），并出具未被中国银行间市场交易商协会取消、暂停非金融企业债务融资工具承销资格的承诺（提供承诺书，格式自拟）。

3.3业绩要求：

供应商业绩要求：供应商近年具有 1 项类似项目业绩；

近年指： 2024 年 11 月 1 日至报价截止（以债券发行日期为准）。