1．招标条件

本招标项目云南红塔银行投资顾问服务项目，已由招标人审核批准，招标人为云南红塔银行股份有限公司，项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．项目概况

2.1项目名称：云南红塔银行投资顾问服务项目。

2.2招标编号：2024。

2.3项目内容：借助固收市场头部机构的力量，加速提升云南红塔银行投研能力和交易能力，具体要求详见第五章“项目需求”。

2.4项目预算：三年含税2400000.00元（每年总金额服务费用不超过800000.00元）。

2.5服务期限：自合同签订生效之日起3年（具体以签订合同为准）。

2.6服务地点：招标人指定地点。

2.7服务方式：提供投资交易操作建议书、线上、线下、定期出具相关报告等形式。

2.8中选单位数量：本项目共选聘2家单位。

2.9服务质量要求：符合国家及行业相关标准，并满足招标人提出的服务要求。

2.10资格审查方式：资格后审。

3．投标人资格要求

3.1执照要求：投标人须为具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照（或市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书）。

3.2财务要求：投标人需提供2021年-2023年经审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表，下同）；成立不满3年的，按实际成立年限提供。注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告应赋予全国统一的验证码；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表

3.3信誉要求：

（1）投标人未被信用中国或中国执行信息公开网列入“失信被执行人行为记录”；未被信用中国列入“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询结果以招标代理机构查询结果为准）。

（2）投标人及其法定代表人（单位负责人）2021年01月0至今在中国裁判文书网上无行贿受贿犯罪记录（查询结果以招标代理机构查询结果为准）。

（3）投标人及其法定代表人、主要负责人和相关人员未被正式列入中国烟草总公司发布“存在行贿行为供应商名单”以及中国烟草总公司转发的行业其他工商企业“存在行贿行为供应商名单”（由招标人查询确认）。

3.4团队要求：投标人须配备专业且稳定的管理团队，拥有不少于7名投研人员，所有投研人员须持有《证券投资咨询执业资格证书》。

3.5其他要求：

（1）投标人须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证劵期货业务许可证》。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.6本次招标不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1招标文件获取：2010月3至2011月，每天9：00至12：00；14：00至17：00（双休日及法定节假日除外）。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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