序号

标的名称

数量

单位

主要技术规格及要求

1

赣州建控投资控股集团有限公司20第一期短期

融资券发行项目

1

项

一、项目基本信息：

（1）招标人：赣州建控投资控股集团有限公司或赣州建控集团有限公司子公司；

（2）规模：20亿；

（3）期限与利率：发行期限不超过1年（含1年）；

（4）募集资金用途：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途；

（5）进度要求：自领取中标通知书或招标人通知项目启动之日起三个月内向中国银行间市场交易商协会取得注册通知书；

（6）发行时限：寻求合适窗口期，经招标人同意，择机发行；

（7）发行总费用：发行总费用为本次短期融资券发行所发生的所有承销费用，包括主承销费和销售佣金；

（8）承销方式：余额包销；

（9）招标内容：短期融资券牵头主承销商；

（10）招标对象：具有非金融企业债务融资工具主承销业务资质的证券公司或银行金融机构。

二、服务要求：

1、债券融资咨询服务

（1）为招标人提供融资咨询服务；

（2）核查招标人运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

（3）对招标人申请发行债券的项目进行筛选及确认；

（4）对招标人发行债券的可行性提供建议。

2、债券申报材料编制及协助申报服务

（1）负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

（2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作表，推荐与企业债券发行相关的其他中介机构，协调可研编制机构、审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等；

（3）负责设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

（4）负责向各级主管机关申报及会签工作。

3、债券发行托管服务

（1）债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

（2）负责债券发行后的登记、托管工作；

（3）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。

4、债券承销服务

承销债券经主管部门审批核准后，中标人在接到招标人开展债券销售书面通知之日起40天内未能全额完成债券的销售任务且募集资金未能到账，则招标人有权引入其他有实质意向的合作机构联合参与发行销售工作；在此情况下，中标人应承诺愿意将承销费利益让渡给合作机构或与其分成共享；具体合作模式、利益让渡或分成方式以各方协商确定为准。

注：只允许国内供应商参与。