2.采购编号：JSTC

3.采购形式：竞争性磋商采购

4.采购内容：机构业务是完成集团深度转型、实现“双轮驱动”战略核心。青云平台作为机构销售工作平台，从机构客户营销服务视角出发，持续致力于构建和优化机构业务协同工作流、完善机构客户画像、整合公司内部资源优化产品服务与业务赋能、提升销售专业能力与工作效率，提供数智工具辅助业务决策。本期项目将继续进行青云平台的建设，持续推进客户画像及综合账户视图丰富与完善，固化提升机构业务协同工作流，加强运营支撑，赋能业务管理，推进平台基础能力建设，开展智能化应用及用户体验提升。本项目采用竞争性磋商方式确定1家成交单位。具体服务需求详见采购文件。

5.资格审查方式：资格后审。

6.响应人资格要求：

（1）响应人必须在中华人民共和国境内依法注册并成立3年以上（截至开标日），具有订立并履行合同的民事行为能力，提供营业执照复印件；

（2）响应人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度经会计师事务所审计的“无保留意见”会计报告完整版有效复印件（包括：报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注等，如2023年会计报告未经审计，则提供2022年经审计的会计报告）或投标截止前6个月银行出具的资信证明（提供复印件，加盖公章）；

（3）响应人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2023年度全年的（1月至12月所有月份）“增值税”完税证明、近6个月内任意一个月的社保机构出具的响应人社保缴费清单材料，社保材料必须为参保证明（加盖社保部门有效印章）或缴纳证明（加盖税务部门或社保部门有效印章）；

（4）截至响应截止日，响应人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供官方网站截图）。凡被列入华泰证券股份有限公司集中采购供应商禁入名单且处于禁入期内的响应人不得参与本项目（现场核对）；

（5）响应人必须为增值税一般纳税人，提供一般纳税人证明材料；

（6）响应人具备履行合同所必须的经验和专业技术技能，提供一个2021年1月（合同签订日期）以来独立承担机构销售管理平台或客户关系管理平台（CRM）或机构营销服务平台的定制化开发服务案例，并以合同复印件作为证明材料（注：合同的复印件至少包含首页、合同标的、盖章页、金额页、采购内容说明等能够说明合同内容的信息复印件，日期以合同签订为准，复印件需清晰可见，否则视为无效）；

（7）响应人未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违纪等问题，被有关部门暂停响应资格并在暂停期内；本项目不接受联合体（含关联关系的企业）响应及未经采购人同意的任何形式的转包、分包（提供承诺书，格式自拟）；

（8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）；

（9）响应人须承诺，采购人在中国国内（含港澳台地区）使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用响应人提供的货物及服务而提起的侵权指控，响应人须依法承担全部责任（提供承诺书，格式自拟）；

（10）响应人承诺已充分理解采购需求，可按项目的采购需求提供服务（提供承诺书，格式自拟、加盖公章）。

注：以上所有资格要求条件必须在响应文件中逐条提供有效证明材料复印件加盖响应人公章及其他相关承诺书并加盖公章，原件备查，否则响应无效。

7.获取采购文件：208月2起至209月3日止，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京，节假日除外）。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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