1. 招标条件

内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司拟在证券交易所非公开发行可交换公司债券，并就发行服务工作通过公开招标采购的形式，选择有实力、有业绩、具有丰富发行经验的的证券公司担任本次招标项目的主承销商。募集资金全部用于100万风电项目注册资本金实缴出资。

受内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司委托，组织本项目招标活动，招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件，现对内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司20非公开发行可交换公司债券主承销商服务项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司20面向专业投资者非公开发行可交换公司债券主承销商服务采购

2.2项目编号：注册后查看

2.3招标内容：针对内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司拟开展的不超过5.78亿元可交换公司债券提供主承销商服务，包括组织和协调律师、评级及会计师等中介机构的工作、债券融资咨询服务、债券申报材料编制及申报服务、协助债券发行、上市及托管服务、债券存续期服务等并承担余额包销责任等。

2.4标段划分：不划分标段。

2.5确定中标人数量：1名。

2.6服务要求：满足招标文件及国家有关标准要求。

2.7服务期限：自中标之日起至全部可交换公司债券募集资金到账，以及债券发行后的受托管理服务、债券存续期管理服务等；可根据情况分期申报、分期发行；预计3-。

2.8限价要求：投标报价不得超过募集资金0.35%/年最高投标限价。

2.9承销方式：余额包销。

2.10发行规模：不超过5.78亿元。

3. 投标人资格要求

3.1基本资格要求：

（1）投标人应为中华人民共和国境内依法成立的法人，且具有独立订立合同的法人资格；

（2）投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段项目投标（提供承诺函）；

3.2业绩要求：提供近3年（2021年1月至投标截止之日，以可交换债券发行为准）3份类似业绩证明材料，如债券募集说明书首页材料（新成立公司自成立起算）。

3.3资质要求：具有中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证；

3.4信誉要求：

⑴ 投标人具有圆满履行合同的能力，不得进行转包或分包；

⑵ 投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结（提供承诺函）；

⑶ 投标人最近三年没有发生骗取中标，严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形（提供承诺函）；

⑷ 未被人民法院列为失信被执行人、重大税收违法失信主体（以信用中国www.creditchina.gov.cn）网站查询结果为准）。

3.5财务要求：提供近3年由注册会计事务所出具的财务审计报告（新成立公司自成立起算）。

3.6本项目不接受联合体投标。

3.7提供增值税发票。

3.8其他要求：

（1）为本招标项目设置项目组，项目组人员不少于5人，且以上人员在提供服务期间不得随意更换，但在以下情况下例外：

1）招标人要求更换。

2）征得招标人书面同意人员更换。

（2）根据国家和各级政府部门关于公司债券的相关法规要求，负责对招标人运营状况进行全面尽职调查，提出发行债券的可行性建议，并按照本招标项目服务内容的要求全力协助、督促招标人编制债券发行相关文件和完成各项债券发行工作。

（3）在债券融资项目过程中，协调相关机构的工作进度。

（4）公司债券经发审机关注册后，负责债券销售和挂牌转让工作。

4. 招标文件的获取

4.1获取方式

⑴本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于2007月209时00分至2008月017时00分(北京，下同)购买招标文件。

4.2招标文件获取信息费每套1000元，售后不退。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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