2.1 项目概况：为满足业务发展需要，云建投商业保理(上海)有限公司拟发行供应链资产支持票据。为了进一步提高融资效率，通过公开招标的方式选取适宜本项目具备相应资产支持票据承销能力的服务机构，在中国银行间市场交易商协会注册、发行资产支持票据（ABN）不超过10亿元，其中优先级票据占比约95%，次级票据占比约5%（以最终注册为准）。在注册批文有效期内分期发行资产支持票据。招标人根据市场情况具体确定每期资产支持票据的发行金额、期限等要素。

2.2招标范围：为确保产品发行成功，拟招标一家持牌证券公司和一家持牌保理公司作为联合体投标，证券公司将作为此次资产支持票据的主承销商，保理公司将作为此次资产支持票据的联合发起机构和资产服务机构，投标人提供包括但不限于以下服务：

（1）设计整体交易结构，负责协调各中介机构工作（如律所、评级机构等）；

（2）组织开展基础资产尽调；

（3）分析基础资产现金流，并进行产品设计；

（4）审阅律师准备的交易文件；

（5）与评级机构协调沟通评级结果；

（6）负责申报文件准备、项目申报及监管沟通；

（7）组织路演，完成产品销售，与云建投商业保理(上海)有限公司共同确定发行利率区间；

（8）负责安排资产支持票据的登记、转让和信息披露；

（9）负责该供应链资产支持票据产品存续期管理，并向监管部门就项目设立及运行情况进行汇报；

（10）其他在专项计划发行过程中，根据监管机构要求及云建投商业保理(上海)有限公司的要求开展的相关工作。

（11）因发行需要，拟招标的保理公司同时作为联合发起机构和资产服务机构提供与基础资产及其回收有关的服务。

2.3发行人：云建投商业保理(上海)有限公司。

2.4发行品种：资产支持票据。

2.5优先级、次级发行规模：其中优先级票据占比约95%，次级票据占比约5%（以最终注册为准）

2.6发行期限：一次核准，分期发行。单笔发行期限预计不超过1年（以最终发行方案为准）。

2.7发行利率要求：具体发行利率随行就市。

2.8 承销方式：余额包销。

2.9本次服务期限：为中标通知书发出之日起至所发行产品到期兑付完毕。

3．投标人资格要求

证券公司资格要求：

3.1投标人具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已领取三证合一新版营业执照的，不需提供税务登记证和组织机构代码证），且为在中华人民共和国境内注册的证券公司；

3.2投标人具备非金融企业债务融资工具一般主承销商资格（查询网址：https://www.nafmii.org.cn/hyfw/hyflmd/fjrqyzwrzgjcxjgmd/202212/t20221208_311656.html）；

3.3信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供公告发布日之后的查询记录）；

保理公司资格要求：

3.1投标人必须是在中国境内依法注册成立的机构，须提供营业执照或统一社会信用代码证复印件；

3.2信誉要求：投标人近三年无重大违法违规行为，未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）“失信被执行人名单”，提供查询截图。

注：联合体要求：接受联合体投标，因本项目实际需要，联合体需要由一家证券和保理公司组成。

4. 招标文件的获取

获取：确认参加的单位请于2007月1起至2007月2止（法定公休日、法定节假日除外）报名

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

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