五矿发展发行可续期公司债券聘请主承销商项目招标公告

日期：2024-07-12 收藏项目

1、招标条件

受五矿发展股份有限公司的委托，就五矿发展发行可续期公司债券聘请主承销商项目组织公开招标。

2、项目简要说明和招标范围

2.1项目简要说明：拟接续发行可续期公司债券，融资规模不超过25亿元，计划依据市场发行价格变化情况择机发行，并制定发行策略（一次性发行或分次发行）；融资期限2+N或3+N年。本次发行将对公司资本结构产生积极影响，可以持续优化债务期限结构及报表结构。本次招标将选聘一家牵头主承销商。届时将与另一家联席主承销商联合承销。

2.2招标范围：五矿发展发行可续期公司债券聘请主承销商项目。详见招标文件“第七章用户需求书”。

2.3服务周期：自合同签订之日起至五矿发展申请的全部证券公司债额度发行结束且各方各自履行完有关义务后终止。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时满足：

1) 投标人应为具有独立签署合同能力的法人或其他组织；

2) 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 投标人应具有中国证券监督管理委员会批准的证券承销业务资格。

3.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，不得同时参加本招标项目投标。

3.3本项目不接受联合体投标。

4、报名及招标文件的获取

4.1凡有意参加投标人，请于207月1至207月1期间报名……