一、项目名称：安徽建工集团股份有限公司2024-202永续票据发行承销服务项目

二、招标人： 安徽建工集团股份有限公司

三、招标内容：

（一）项目概况

1、发行主体：安徽建工集团股份有限公司

2、注册规模：总额不超过30亿元，由发行人根据需求，在有效期内一次性或分期发行。

3、本次招标共一个标段：

本标段为永续票据项目，拟选择4家承销商，形成承销商库，由排名第1的承销商办理注册及首期发行，后期每期发行在承销商库中通过询价方式确定。本次招标接受联合体投标，具体要求详见《投标人资格要求》，投标人自行决定是否组成联合体投标。

4、招标类别：服务类。

（二）采购需求

1、发行期限：注册有效期内

2、承销方式：余额包销

3、资金用途：置换贷款、补充流动资金、补充项目资本金等交易商协会允许的用途范围。

4、发行利率：固定利率

5、发行方式：一次性或分期发行

（三）服务内容

1、制定详细的承销服务方案，承销服务方案至少包含招标文件中涉及的评分因素，如人员安排、节点安排、债券销售安排、服务保障措施等。

2、协调相关中介机构，按方案确定的完成评级、尽职调查和申请材料的编制等相关工作。

3、牵头准备申报材料，并负责与交易商协会及其他主管部门的沟通，获得核准发行；

4、策划债券宣传方案，安排路演推介工作，确保债券的顺利发行，并尽可能降低发债成本；

5、协调相关发行事宜，完成永续票据销售工作，并负责余额包销，按时向发行人划款；

6、协助发行人做好本次永续票据相关信息披露工作；

7、协助发行人做好永续票据资金结算及后期还本付息工作；

8、其他后续支持事项。

（四）报价要求

1、承销费用须包括但不限于供应商参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、投标单位管理费、利润、法定税收等。投标人自行负责本次投标所发生的一切费用。

2、本项目投标人报承销费率按年收取，承销费率报价不得超过年化0.4‰。

（五）其他要求

1、中标人应服从招标人对本项目注册、承销等工作的总体调度，包括：服从招标人对本项目承销商库的调度安排，与承销商库其他成员协同合作；服从招标人就本项目实施安排的其他中介机构，与中介机构做好沟通交流等工作。

2、本次永续票据发行的银行托管账户，中标人应从招标人指定账户中选择确定，或服从招标人的安排。

四、投标人资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内依法设立的银行类金融机构或其一级分行级分支机构，若为分支机构参与投标的，投标文件中须提供总行唯一书面授权，招标文件中涉及的“法定代表人”可为“负责人”。

2、投标人须具有有效的营业执照，并提供投标人或其总行在中国银行间市场交易商协会中关于非金融企业债务融资工具承销的资质文件（提供相关证明文件）。

3、未被人民法院列入失信被执行人（提供投标人在“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”的查询截图）。

4、具有专业的服务团队，项目团队具有相应的资格，团队人员稳定（须提供书面承诺）。

5、投标人须出具余额包销的承诺函（提供书面承诺）。

6、本项目投标接受联合体，联合体要求如下：

（1）投标文件中须提供联合体协议书，协议书中须明确各成员分工。投标时应由联合体牵头人下载招标文件和提交投标保证金，投标文件格式中投标人名称按“牵头人名称、成员名称”先后顺序填写。除联合体协议外，投标文件要求的签字盖章处均可由联合体牵头单位签字盖章。

（2）牵头人须为银行，评审只对联合体牵头人的承销业绩和合作支持要素进行评分。

（3）联合体成员（非牵头人）须为券商，经国务院证券监督管理机构审核批准成立，具有经营证券业务许可证和债券业务资格（须提供联合体成员的《经营证券期货业务许可证》）；且联合体成员须满足以上投标人资格要求第3条要求。

（4）联合体成员（含联合体牵头人）总数不超过2家。

（5）联合体为同一投标人，不单独挤占中标名额。

8、本项目是否接受联合体投标：不接受，√ 接受。

五、招标方式

本项目采用招标方式：公开招标√      邀请招标☒

六、招标文件的获取

：自发布公告之日起至207月117时。

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联系人：刘欣
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