1. 采购条件

根据有关计划安排，我单位对长江环保集团某参股公司专项工作投资银行财务顾问服务项目采购进行竞争性谈判采购。本项目已具备采购条件，现公开征集供应商参加本项目报价。

2. 项目基本情况

标的公司为长江环保集团某参股公司，因专项工作需要，拟聘请投资银行财务顾问开展尽职调查、专项事宜研究、方案分析、出具专业意见等投资银行财务顾问相关工作。

3. 采购范围及服务期限

3.1 本项目采购范围包括但不限于以下内容：

（1）作为项目总牵头顾问，统筹把握项目重要节点及推进节奏，牵头并支持各中介机构开展与项目相关工作；

（2）对标的公司及其下属公司开展现场尽职调查，全面评估业务、市场、经营等情况，揭示所涉及的问题及风险，对相关问题提供专业意见或建议，形成尽职调查报告；

（3）就项目相关专项事宜进行研究分析，形成研究报告或书面方案、建议；

（4）进行证券市场规范化运作的辅导，围绕标的公司股权结构变化，梳理国资证券等监管政策和要求，分析采购人在原实控人股权拍卖后被动控股或不控股所需承担的义务、责任及风险，分析对采购人或有影响并应对措施及处理方案建议；

（5）协助采购人完成可能涉及的权益变动信息披露工作，包括但不限于编制相关权益变动报告书、出具专项核查意见（若需）等信息披露材料，以及履行其他监规规定的财务顾问相关工作职责；

（6）参与项目相关谈判，协助拟定、修改完善与利益相关人的协议文本，为股东权益最大化提供服务；

（7）协助履行内部决策程序，协助完成国资监管机构、证券监管机构、证券交易所相关审核程序，并参与协助与监管机构进行必要沟通、解释、汇报，并负责撰写、报送关于申报等相关材料；

（8）对后续可能接管标的公司开展研究论证并提供专业意见，包括但不限于治理结构安排、管控管理建议、处理母公司与标的公司业务关系等；

（9）完成项目必须的其他专项工作。

3.2 服务期限

本次采购计划服务期限为自合同生效之日起6个月，具体以项目实际进度为准。

4. 供应商资格要求（以下条件需同时具备）

（1）资质条件：

①在中国依法成立的企业法人；

②经中国证券监督管理委员会核准，取得经营证券期货业务许可证，具有为企业提供财务顾问业务资格；

③连续正常执业5年以上（以营业执照为准）。

（2）业绩要求：2019年1月至报价截止（以合同签订为准），具有为国有企业或其二级（含二级）以上子企业或上市公司提供至少1项财务顾问服务业绩，需提供服务合同作为业绩证明材料。

（3）财务要求：2021、2022年财务无连续亏损，需提供经审计的财务报表。

（4）团队要求：

①项目团队成员应具有为国有企业或其二级（含二级）及以上子企业或上市公司提供财务顾问服务的经验，需提供服务合同作为证明材料（如服务合同中未列明该人员，则应补充提供项目成果文件签字页、项目成果文件相关人员列示页等作为辅助材料）。其中项目负责人、现场负责人各1人，且不为同一人。

②项目负责人：应具备2019年1月至报价截止（以合同签订为准），为国有企业或其二级（含二级）以上子企业或上市公司提供至少1项财务顾问服务业绩。需提供服务合同作为业绩证明材料（如服务合同中未列明该人员，则应补充提供项目成果文件签字页、项目成果相关人员列示页等作为辅助材料）。

③现场负责人：应具备2019年1月至报价截止（以合同签订为准），为国有企业或其二级（含二级）以上子企业或上市公司提供至少1项财务顾问服务业绩。需提供服务合同作为业绩证明材料（如服务合同中未列明该人员，则应补充提供项目成果文件签字页、项目成果相关人员列示页等作为辅助材料）。

（5）信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内，在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

（6）其他要求：采购人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或未划分标段的同一项目竞争性谈判。本项目不接收分支机构报价。

5. 供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

6. 截止： 2024 年 4 月 30 日 17:30 时（北京）；

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