一、 项目概况项目名称： 20A+经营项目组家办定制投资咨询项目（二次）（项目编号:SOIS2-********F）征集方：中国太平洋保险（集团****公司内容：拟引进外部家办客户定制化投资咨询服务，包括私人财富管理咨询服务###市场报告，家族定制财富报告服务，财富管理系列线上课程研发、相关培训及日常答疑咨询。详见《第三章 项目需求》。有意向的合格供应商可在上海东方投****公司得到进一步的信息和查阅比选文件。二、 应征人必须具备的条件：1、在中华人民共和国境内合法注册成立的具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力，具备相应的经营范围；2、近三年（2021年1月以来至今）提供投资专业咨询服务成功案例或具有服务高净值客户投资需求的实操专业经验，须提供证明材料（包括合同复印件、项目联系人及联系方式等，采购人保留核查合同原件的权利）；3、应证人在最近三年内未因自身任何违约、违法行为及违反商业道德的行为而导致取消参选资格、合同解除或败诉。4、法定代表人为同一个人的两个及两个以****公司****公司/由****公司，不得同时参加本项目。5、法律、行政法规规定的其他条件。

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