晋商银行理财分销及代销测试服务项目

二、项目背景

理财业务净值化转型引发商业银行的产品形态、组织边界、系统职能、监管审计等一系列变化，各商业银行逐渐转变采用“发行与销售分离”的路径，从而适配现行监管要求与未来的前瞻性变化。为打造商业银行理财业务的核心竞争力，以及理财子方向的筹备，同业机构均在转型初期完成了对现有资产管理业务的规划和升级，建设理财业务的募集发行管理的核心系统——分销系统（TA）、零售业务的销售管理的核心系统——代销系统，同时适配改造行内现有系统。

理财分销及代销项目建设周期长、复杂度高、涉及外围系统多，已作为20重点科技项目进行建设。为了保证项目的按期保质完成，通过采购专业的银行系统测试服务协助项目开展。

三、项目要求

（一）测试实施要求

1、中标人在项目实施期间各项工作应服从招标人的统一安排；

2、测试过程中中标人尽可能采用最先进的技术、方法、软件，确保实施科学性和合理性；

3、针对实施过程中的交付物质量管理以及测试过程中的范围、质量、人员、风险的监控，投标人需制定对应管控方法和措施保证，作为招标人对投标人工作质量把控能力的评判；

4、针对投标人的人员流动和相关风险（至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障），投标人给出风险管理的方法和措施保证，作为招标人对投标人风险方面管控能力的评判；

5、测试人员需由招标人确认同意后入场，人员入场后，未经招标人同意不得擅自调离。对于招标人不满意的人员，投标人负责在规定期限内调换合格人员。

（二）服务内容

本测试服务具体工作内容包括但不限于：

1、测试管理服务内容：服务厂商根据我行测试管理办法相关要求，对测试对象开展全面的功能测试，包括但不限于制定测试计划、测试大纲、进行测试需求分析、进行系统间及系统内关联影响分析、编制测试案例及评审、执行测试案例、管理发现的缺陷、编制测试报告等工作；每个测试任务原则上至少执行四轮，第一轮冒烟测试，第二三轮为全覆盖性测试，第四轮为缺陷的回归测试和主要功能、流程的正向测试；同时，功能测试应包含项目测试环境规划、测试计划调整等其他测试管理相关工作；

2、功能测试：测试范围包括但不限于以下系统及功能，原理财销售系统升级为理财分销系统；原综合代销平台新增理财代销模块；手机银行、集中对账平台、渠道整合、核心、STM、文件传输平台、数仓等系统配套新增和改造功能；teller柜面、移动柜面、直销银行等关联系统、关联交易的回归测试（具体系统测试范围以最终测试分析结果为准）。

3、数据迁移及性能测试：开展数据迁移测试的新老系统数据展示及新老系统业务连续验证，包括但不限于数据迁移测试规划及方案、数据移植测试目标、相关测试案例设计策略、数据移植测试与各阶段测试活动的配合策略、测试结果分析；按照行内测试要求，开展系统性能测试，包括但不限于性能测试场景分析、脚本设计、测试执行及调优分析等。

4、数据仓库及报表测试：组织开展数据仓库及其应用、相关报表测试，通过手工和工具相结合的方式，验证系统数据的规范性、完整性、正确性；

5、上线投产支持；

6、运维期版本测试；

7、知识转移及培训。

四、潜在供应商资格要求

1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；

2、2021年至今(以合同签署为准)，公司实施3个（含）以上银行业同类型理财系统项目测试服务；

3、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

五、

提交：2024.4.8—2024.4.12

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