中国邮政储蓄银行上海分行投资研究及资产配置咨询服务项目(第二次)招标公告

日期：2024-02-19 收藏项目

1. 招标内容、规模和范围：
1.1招标内容：通过线下小班化、互动式的课程，通过实践，使个人金融部及辖内各分支机构掌握专业知识以及营销技巧，教授客户经理及以上层级干部学习资产配置以及私行服务系统课程内容，提供客户画像的定期检视、资产配置方案的形成与分析、市场及各类资产变化的日常跟踪、配置方案的常规检视与动态再平衡、客户需求的及时沟通及产生亏损后的心理疏导等服务。
1.2规模：3年。
1.3范围：包含大类资产走势分析培训、宏观经济与资产配置季度、年度报告、产品分析和销售支持、超高净值客户陪访服务（含售后）、高净值客户资产配置报告（含一对一产品诊断建议，后续持续跟踪不少于半年，定期进行方案的动态再平衡）、客户活动（包括财富论坛、高客活动、投教会等）、私行客户服务培训、资产配置专题培训、产品专题培训、陪伴式投顾服务——投资者行为纠偏及售后系列。
（详见招标文件中技术服务规范相关内容）
2.投标人须以“标段”为单位参加本项目的投标，并以“标段”为单位提供投标文件。
本项目/标段（□不设置■设置）最高投标限价为：180万元
3.投标人资格要求
3.1投标人基本资格要求
3.1.1投标人应是中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织。投标人合法运作并独立于招标人和采购代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。
3.1.2投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。
3.1.3投标人须就能够为本项目开具增值税专用发票事项单独提供承诺函。（国家相关法律法规规定不适用开具增值税专用发票的情形除外）。
3.1.4投标人拟为本项目提供的服务均须符合国家、招标人规定的资格条件和相关要求。保证其投标文件中的全部内容均为真实、有效的。须单独提供承诺函。
3.1.5本项目不接受联合体。
3.1.6本项目不接受代理商。
3.2投标人不得存在下列情形之一
3.2.1投标人被责令停业停产或破产状态的；
3.2.2投标人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；
3.2.3投标人或其投标产品/服务被列入招标人供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的；
3.2.4投标人近三年内在经营活动中有重大违法记录，被“信用中国”列入失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；
3.2.5投标人近三年内被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的；
3.2.6投标人（含其母子公司、关联公司）在邮储银行或邮政集团采购供货或服务中有不良记录的，其货物或服务在使用过程中出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的；
3.2.7投标人在近三年内有违背社会责任事件被媒体曝光且造成恶劣影响的。
3.3与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
3.4投标人其他资格条件
3.4.1投标人必须提供内容为“金融服务-咨询服务费”的增值税专用发票。
3.4.2本项目不允许转包、分包。
3.5投标人应遵守法律法规规定的其他要求。
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第二章“投标人须知”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
5.获取招标文件
5.1凡有意参加投标者，请派人员于20