中银三星人寿保险有限公司江苏分公司银保渠道笃行谋发展重塑业务逻辑行司联动专项推动项目邀请公告

日期：2024-01-15 收藏项目

一、项目名称及项目编号
项目名称：银保渠道“笃行谋发展重塑业务逻辑”行司联动专项推动项目（项目编号：2024-001 ）
二、项目简介
（一）项目背景
2023年8月

，公司银保新模式正式实施，江苏分公司通过培训赋能和紧抓日常基础基本管理积极落实开展业务转型工作。8月至今，培训和日常基础基本管理工作均得到有效落实。但在市场和产品替换客观因素影响下，以及行方营销队伍保险营销积极性下降的情况下，培训效果转化不理想，基础基本管理工作落实成效不高。分公司银保部亟需借助三方培训机构成熟的业务推动模式，尽快扭转当前业务形势。为确保20

能够持续开展实训项目，丰富实训项目库资源，确保实训项目的延续性，分公司银行保险部计划开展“笃行谋发展重塑业务逻辑”行司联动专项推动项目，持续推动银保产能提升。
（二）项目内容及方向
1、知识普及讲座（客户宣传活动）
开展法律、财务、医学、养生、教育等知识普及讲座，讲座主题内容需要根据各地市机构情况进行合理调整，内容符合国家法律法规相关规定。
2、营销培训
内部开展营销培训，不断提升银保客户经理队伍营销技能。外部深入行方进行综合调研，根据各地区营销实际需要对理财经理队伍开展营销培训。营销培训主题及形式根据当地实际需求进行确定，确保培训内容对营销队伍起到实际指导作用。
3、训练营
一般以14天为周期（可根据实际情况适当调整天数）实施，包括但不限于项目调研、启动培训、落地辅导、项目总结和持续固化等环节。通过深入摸排客户、强化营销技能、外拓陪访约谈等多维度辅导，全方位树立营销意识。通过实战营销，包括客户邀约话术、KYC技巧及资产配置、期缴保险营销流程、异议处理、促成技巧等，提升整体队伍营销技能，提升营销业绩。
（三）采购内容（预计）
1、培训授课10场次，培训课件PPT10个；
2、客户活动授课10场次，授课课件PPT10个；
3、训练营6场；
预计项目活动覆盖800人次，具体实施情况按照实际需求确定。
成交供应商数量：1家。
合作周期：自合同签订之日起1年。
招标人不承诺在采购有效期内的实际采购数量和金额，根据实际使用数量据实结算。
资金来源：企业自筹。
三、合格供应商的基本资质要求
（一）供应商须在中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（二）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。
（三）供应商须从采购人获得采购文件并登记备案，否则不能参加本项目。截至报名截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）截至报名截止日，供应商未被列入中国银行或中银三星人寿保险有限公司的供应商不良行为名单。
（五）供应商须保证，采购人在使用其提供的货物/或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物/或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。
（六）存在关联关系的不同供应商，不得同时参加本项目。关联关系供应商包含以下情况：
1.与本供应商单位负责人为同一人的其他供应商；
2.与本供应商存在直接控股、管理关系的其他供应商。
供应商应向采购人如实披露与本供应商存在关联关系的其他供应商。采购人有权取消关联关系供应商参与本项目的资格或重新组织采购。
（七）供应商不存在环境污染、非法用工等引发环境和社会风险的违法违规行为。
（八）本项目不接受联合体。
（九）未经采购人允许，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包。
（十）供应商提供的全部材料必须真实有效，供应商如提供虚假材料或存在弄虚作假行为，其报名将被拒绝，采购人有权将其列入中银三星人寿保险有限公司供应商不良行为名单。
（十一）供应商应具备与本项目实施要求相匹配的能力。
（十二）供应商应具备与本项目相关的专业资质。
（十三）供应商应具备自2021年1月

以来（以合同签订