一、项目名称及项目编号项目名称：银保渠道“笃行谋发展 重塑业务逻辑”行司联动专项推动项目（项目编号： 2024-001 ）二、项目简介（一）项目背景2023年****公司银保新模式正式实****公司通过培训赋能和紧抓日常基础基本管理积极落实开展业务转型工作。8月至今，培训和日常基础基本管理工作均得到有效落实###市场和产品替换客观因素影响下，以及行方营销队伍保险营销积极性下降的情况下，培训效果转化不理想，基础基本管理工作落实成****公司银保部亟需借助三方培训机构成熟的业务推动模式，尽快扭转当前业务形势。为确保20能够持续开展实训项目，丰富实训项目库资源，确保实训项目的****公司银行保险部计划开展“笃行谋发展 重塑业务逻辑”行司联动专项推动项目，持续推动银保产能提升。（二）项目内容及方向1、知识普及讲座（客户宣传活动）开展法律、财务、医学、养生、教育等知识普及讲座，讲座主题内容需要根###市机构情况进行合理调整，内容符合国家法律法规相关规定。2、营销培训内部开展营销培训，不断提升银保客户经理队伍营销技能。外部深入行方进行综合调研，根据各地区营销实际需要对理财经理队伍开展营销培训。营销培训主题及形式根据当地实际需求进行确定，确保培训内容对营销队伍起到实际指导作用。3、训练营一般以14天为周期（可根据实际情况适当调整天数）实施，包括但不限于项目调研、启动培训、落地辅导、项目总结和持续固化等环节。通过深入摸排客户、强化营销技能、外拓陪访约谈等多维度辅导，全方位树立营销意识。通过实战营销，包括客户邀约话术、KYC技巧及资产配置、期缴保险营销流程、异议处理、促成技巧等，提升整体队伍营销技能，提升营销业绩。（三）采购内容（预计）1、培训授课10场次，培训课件PPT10个；2、客户活动授课10场次，授课课件PPT10个；3、训练营6场；预计项目活动覆盖800人次，具体实施情况按照实际需求确定。成交供应商数量：1家。合作周期：自合同签订之日起1年。招标人不承诺在采购有效期内的实际采购数量和金额，根据实际使用数量据实结算。资金来源：企业自筹。

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