2.项目概况
2.1采购内容及服务要求：云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划的受托业务。云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划的受托业务，根据《企业年金基金管理办法》（人社部11号令）等相关法律法规规定，结合招标人企业年金基金规模及管理需求，依靠企业年金法人受托机构的专业能力和经验，为招标人评估和选择合适的托管人、账户管理人及投资管理人，制定其他管理人考核办法，对计划整体运营效果和结果负责；依靠完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益；确保企业年金运营和投资运作规范透明；确保信息披露规范及时。具体服务要求详见第六章采购内容及要求。
2.2服务期限：从201月至20212月3止。此项目一招三年、合同一签三年，服务一年一评价。招标人每年对供应商进行评价（服务质量符合国家、省、市及行业相关规定和规范，达到合同约定，并满足招标人要求），评价不合格的，取消供应商资格，招标人有权单方面解除合同，而不承担违约责任。若因国家、地方、招标人行业政策变化或自身生产计划变化等不可预见原因，招标人可终止合同，而无需承担任何责任。
2.3质量要求：满足国家企业年金相关法律法规规定和招标人的服务要求。
2.4服务地点：云南省烟草公司丽江市公司。
2.5招标控制价：2024-202企业年金基金受托管理项目招标控制价：受托管理费费率为0.11%，托管费费率为0.08%，投资管理费费率（投资管理费含权、业绩报酬另计）为0.6%，账户管理费为1.75元/户/月。
2.6标段划分：本项目不划分标段。
3.投标人资格要求
3.1营业执照要求：投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或者其他组织，具备有效的营业执照等证明文件；
3.2资质要求：投标人具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》（资格类型：法人受托机构资格）（分公司提供其总公司的资格证书）。
3.3授权要求：本项目投标人为集团（总公司）（须符合本条款3.1项的要求）或其授权的分支机构，如果是分支机构投标，只接受集团（总公司）授权的一家分支机构参与投标，总公司与分支机构不得同时参与投标，否则两者均为废标。（分支机构投标时需提供集团（总公司）对本项目授权委托书，格式自拟）。
3.4财务要求：投标人应具备良好的财务会计制度，需提供2020年—2022年经第三方审计机构出具的财务审计报告和财务审计报表；2020年之后成立的投标单位，提供成立之日起至2022年经第三方审计机构出具的财务审计报告和财务审计报表；其他组织可以提供银行出具的资信证明。
3.5投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人须提供2022年1月至今任意连续三个月合法有效的缴税证明及企业缴纳社保证明(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。新成立的公司提供成立以后三个月的相关证明材料，成立未满3个月的提供成立以来的相关证明材料。
3.6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书）
3.7参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.8在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求，提供在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求的书面声明。
3.9投标人信誉：
（1）近三年（2020年1月以来）无违法违纪等不良记录、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结状态，责令停业阶段或破产状态。（提供承诺函）
（2）投标人须提交其提交资料的合法性、有效性、真实性的承诺。（提供承诺函）
（3）投标人须提交廉政信用承诺书。（提供承诺函）
（4）投标人近三年（2020年1月以来），在经营活动中无行贿行为记录（中国裁判文书网网站查询，招标代理机构将于开标前直接通过快捷搜索输入“行贿”+“单位名称”的方法进行查询，“裁判日期”起始日为2020年1月，截止日为本项目开标当天日期。查询记录为上述网站信息查询结果的网页截图或网页打印稿）。有行贿行为的将列入行业“黑名单”，采取严格禁入措施。
投标人信用信息良好，投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单（招标代理机构将于开标前进行查询，查询记录为上述网站信息查询结果的网页截图或网页打印稿）。
投标人未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（招标代理机构将于开标前进行查询，查询记录为上述网站信息查询结果的网页截图或网页打印稿）。
（5）投标人未被中国烟草总公司、中国烟草总公司云南省公司、云南省烟草公司丽江市公司采取禁入措施或列入不良投标人的。
3.10本项目不接受联合体投标。
4.资格审查方法
本次招标采用资格后审。
5.招标文件的获取
5.1招标文件获取：2023年11月2至2023年12月，每日9:00—12:00、13:30至17:00（北京，法定公休日、法定节假日除外）。

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