一、 项目概况 包号 标的名称 服务客户类别 简要技术要求 实施周期 01 财税咨询 超高端客户&f********be80f4385a********c7569c********.****************STC********/01-035f8e76ee902c4a50aa8a910d2f2c56b3中钢招****公司0服务>其他高客财税、法商、商旅增值服务-财税增值服务招标公告其他/中钢招标********新华人寿保****公司高客财税、法商、商旅增值服务-财税增值服务已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金，招标人为新华人寿保****公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。一、 项目概况 包号 标的名称 服务客户类别 简要技术要求 实施周期 01 财税咨询 超高端客户 根据超高端客户需求，安排对应领域专家（从业5年及以上的专业人员或合伙人）提供一对一财税咨询（支持线上、线下本地、线下异地三种场景，一次咨询在1小时以内），按小时单价进行报价。 三年 02 业务陪谈 超高端客户 针对一线业务人员开发超高端客户的场景，安排对应领域专家（从业5年及以上的专业人员或合伙人）提供1对1业务陪谈支持（支持线上、线下本地、线下异地三种场景，按小时单价进行报价）。 三年 03 财税沙龙/培训 超高端客户 面向超高端客户开展沙龙讲座、面向招标人内外勤员工开展培训，根据招标人要求的主题，邀请相关领域专家（合伙人及以上级别）提供专题讲座，一场沙龙/培训预计半天，包括授课和咨询应答。 三年 注：投标人可以对本项目中的一个采购包进行投标，也可以同时对多个采购包进行投标，但必须针对每一个采购包中的所有内容进行投标，不允许拆分投标。二、 投标人资格要求（1） 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和**；（2） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；（3） 投标人近3年（2020年1月起至今）须至少具有1个为金融机构及其客户提供财税规划或税务咨询服务的相关业绩；（4） 截至投标文件递交截止，投标人未被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（5） 参加此项目投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（6） 本项目不接受联合体投标；（7） 本项目不接受分支机构参与投标。

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