一、项目名称及采购内容 1、项目名称：中国邮政集团有限公司山东省分公司代理金融财富管理转型咨询实施服务采购项目
2、项目编号：注册后查看
3、采购内容：本项目共分为两个包，包1为金融财富管理转型咨询服务；包2为金融财富管理转型实施服务。本项目可兼投兼中。详细采购内容如下：

标包	具体内容								最高限价 （万元）
标包1：金融财富管理转型咨询服务	需求调研			了解现状、开展需求调研，形成项目调研报告					150
	形成财富管理转型项目实施路径			明晰山东邮政代理金融财富管理转型落地实施整体思路，构建零售财富管理转型体系，包括但不限于基于经营城市高潜力客群建设的省市县联动“私行团队（省）+财富顾问（市县）”超高净值客户维护机制、差异化的队伍培训和能力提升体系等
	形成重点工作指引			从客户管理、产品体系、营销体系、专业队伍、渠道管理、系统工具等方面综合考虑，形成符合山东代理金融发展客群定位和目前队伍现状的经营管理体系，包括但不限于： 山东邮政代理金融经营管理模式； 财富顾问和理财经理营销队伍体系化打造、财富品牌建设计划； 符合邮政实际的“城市+乡镇+特色经济”客户经营策略和产品配置策略（特色化网点经营体系，重点实现城市网点破题发展，特色种养殖客群、商贸客群等重点突破）； 代理金融网点标准化经营管理模式； 代理金融网点标准化营销流程指引和绩效分配指引等
	交付物转化			将重点工作指引内容转化成培训课程体系和辅导工具包等
	内容传导			培训标杆网点外部辅导师资和山东邮政金融专业内训师等，并完成以上人员授课通关验收
	执行纠偏			对全省标杆打造网点的导入情况进行检视纠偏（每个地市1天），对各地市转型项目给出诊断建议报告
	效果评估			2023年财富管理转型项目落地效果评估（每个地市1天），形成全省下阶段财富管理重点工作报告
标包		具体内容					培训时长	最高限价（万元）
标包2：金融财富管理转型实施服务		能力提升培训	管理层			省、市、县领导层面财富管理理念宣贯和培训	0.5天	3
			督导层			对财富管理、队伍主管、业务督导三个岗位进行财富管理理念宣导，岗位职责分工和财富管理转型重点内容明确，网点导入日常安排，导入内容重点和导入技巧培训等	2天	6
			销售层		财富顾问	金融专业知识储备、专业运用能力提升、谈资修炼等	1天	5
					理财 经理	对头部理财经理（领航培训）业务洞察、财富管理与资产配置、财富营销、高客经营、大额保单、沙龙活动、品味素养等开展培训	1天	4
						对中级理财经理（远航培训）专业知识、需求探寻、客户沟通、资产配置与产品销售、私域营销、大客开发、客群管理等开展培训	1天	3
		标杆网点打造	通过标准化流程导入，提高网点内外部资源盘点能力、能够运用客户经营思维服务和管理客户。				15天	12.75
			按照每个网点第1轮次5天，第2轮次3天，第3轮次3天，第4轮次2天，第5轮次2天，共计5轮次15天的方式开展导入、纠偏和固化提升

二、供应商资格要求
包1、包2通用资格要求：
1、在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位；
2、投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被邮政企业列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动；
3、投标人须承诺能够开具邮政企业所需的本项目费用增值税发票；
4、在与中国邮政集团有限公司山东省分公司过往合作中存在违约行为、发生较大安全事故及社会投诉行为、造成不良影响的，均不得参加本次磋商采购活动；
5、与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加投标活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司)，以个人身份(组织委派的除外)担任本企业法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。（以上内容须提供承诺书）；
6、不允许联合体投标；不允许分包、转包。
包1资格要求
1、近3年（2020年-2022年）年均营业收入在6000万元及以上；
2、服务供应商2020年6月至今(以合同签订为准)为大中型银行（指工、农、中、建、交、邮六大行）一级分行及以上，或全国性股份制商业银行(中信、光大、招商、华夏、渤海、浦发、兴业、广发、民生、平安、恒丰、浙商)总部，或上市城商行（北京、上海、江苏、宁波、南京、杭州、长沙、成都、重庆、贵阳、郑州、青岛、苏州、齐鲁、兰州、西安、厦门）总部提供零售网点转型咨询辅导项目。
包2资格要求
1、近3年（2020年-2022年）年均营业收入在4000万元及以上；
2、服务供应商2020年6月至今(以合同签订为准)为大中型银行（指工、农、中、建、交、邮六大行）一级分行及以上，或全国性股份制商业银行(中信、光大、招商、华夏、渤海、浦发、兴业、广发、民生、平安、恒丰、浙商)一级分行及以上，或上市城商行（北京、上海、江苏、宁波、南京、杭州、长沙、成都、重庆、贵阳、郑州、青岛、苏州、齐鲁、兰州、西安、厦门）总部提供零售网点转型同类辅导培训类项目。
三、磋商文件获取及方式
1、发售：2023年6月至2023年6月116:30分截止；
2、磋商文件每套售价150元
四、报价文件的递交
1、纸质版报价文件递交的截止（报价截止）为2023年6月209时30分。

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